에이피알 공모주에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있는 가운데, 뷰티 시장에서 글로벌한 영향을 미치고 있으며, 이번 상장을 통해 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 일정과 흥행 전망에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
에이피알 공모주 일정
- 수요예측 기간: 2024년 2월 2일부터 8일까지, 기관투자자 대상으로 수요예측이 실시될 예정입니다. 이 기간 동안에는 에이피알에 대한 투자 수요 및 관심도를 조사하고 예측하는 시기입니다.
- 공모가액 확정일: 2024년 2월 13일
- 일반 청약 신청 기간: 2월 14일 ~ 2월 15일
- 상장일: 2024년 2월 중
공모주 세부 정보
에이피알 공모주 세부 정보는 투자자들이 실질적인 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 하는 만큼 이 부분에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
- 신주 및 구주 매출 분배: 총 37만 9000주 중 30만 9000주(81.53%)는 신주 매출로 공모될 예정입니다. 나머지 7만 주는 구주 매출로 김병훈 대표가 공모합니다.
- 희망 공모가: 희망 공모가는 14만 7000원부터 20만 원까지의 범위를 가지고 있습니다. 희망 공모가의 범위는 시장의 반응을 예측하는데 도움을 주며, 향후 주가의 변동성을 예상하는데 기여합니다.
- 공모 규모: 이번 공모 규모는 557억 원에서 758억 원으로 예상됩니다.
- 시가총액: 희망 공모가 범위를 기반으로 한 상장 후 예상 시가총액은 1조 1149억 원에서 1조 5169억 원 사이에 위치할 것으로 예상됩니다. 상장 후 시가총액은 투자자들의 수요, 기업의 성과 및 시장 여건에 따라 변동할 것으로 예상됩니다.
실적 및 성장세
실적은 투자자들이 기업의 경영 성과를 평가하고 향후 성장 가능성을 예측하는 데에 중요한 역할을 합니다. 최근 실적에 대한 상세한 분석을 해보겠습니다.
- 2023년 3분기 기준: 누적 매출은 3718억 원으로 기록되었으며, 전년 동기 대비 37.9%의 증가를 보였습니다. 영업이익은 692억 원으로 기록되었으며, 전년 동기 대비 277.6%의 상당한 증가를 보이며 안정적으로 성장하고 있는 모습을 나타냅니다.
- 연속적인 분기별 성장: 4개 분기 연속으로 매출이 1200억 원, 영업이익이 200억 원을 넘어서면서 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 해외 실적 부문의 성과: 2023년 3분기 해외 누적 매출액이 1387억 원으로 기록되었으며, 전년 해외 전체 매출의 96.5%를 차지했습니다.
- 2023년 11~12월 기간: 에이피알은 이 기간 동안 전년 동기 대비 169% 상승한 242억 원의 미국발 매출을 달성했습니다. 미국 내에서는 뷰티 디바이스 시장에서 성장세를 보이고 있으며, 브랜드의 높은 인기를 확인할 수 있습니다.
- 2023년 총 실적: 매출 5223억 원, 영업이익 1022억 원을 기록하며 창사 이래 최대 실적 경신
이러한 실적은 에이피알이 안정적으로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 시장에서의 성과가 두드러지고 있음을 보여줍니다.
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증권가 전망과 평가
에이피알 공모주 상장을 앞두고 증권가들은 상당히 긍정적인 전망을 제시하고 있으며, 기업의 성장 가능성과 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높게 평가하고 있습니다.
- 유진투자증권: "2030년까지 연평균 35% 성장이 전망되는 글로벌 홈 뷰티 디바이스 시장에서의 실적 개선이 기대된다"며 긍정적인 전망을 제시했습니다. 미국과 중국, 일본 중심의 신규 뷰티 디바이스 '부스터 프로'의 해외 출시와 함께 유럽, 남미 등 글로벌 시장 진출을 추진 중인 점이 긍정적이라고 했습니다.
- NH투자증권: 뷰티디바이스 부문의 독보적 기술과 가격 경쟁력을 보유하고 있고, 경쟁력을 내세워 본격적으로 해외 시장을 공략하면서 수출 규모가 더 커질 것이라고 언급했습니다.
- 한국투자증권: 적정 기업가치를 2조 원 수준으로 평가하였고, 2024년 당사 추정치 기준 밸류에이션은 10.3~14.0배 수준이기 때문에 국내외 피어그룹 대비 밸류에이션 매력이 높다고 분석하였습니다. 미국에서의 매출 확대 전략을 펼칠 경우 아마존 비중이 높아지겠지만, 일반적으로 자사몰 수익성은 아마존 채널을 통한 판매보다 양호하다고 설명하였습니다.
증권가에서는 에이피알이 글로벌 시장에서의 성장을 이루기 위한 강력한 기술과 가격 경쟁력을 가졌다고 평가하며, 상장 후에도 긍정적인 투자 전망을 제시하고 있습니다.
상장 후 전망
에이피알 공모주 상장 후 전망은 긍정적인 측면이 많이 언급되고 있으며, 향후 주가 변동성에 대해서는 몇 가지 요인을 고려할 필요가 있습니다. 글로벌 뷰티 시장에서의 성장 가능성과 기술적 우위로 주목받고 있고, 글로벌 무대에서의 활약과 다양한 시장 진출 전략을 통해 수익성을 높이고 있으며, 향후에도 높은 성장세가 기대되어 적정 기업가치를 높게 평가하며 투자자들에게 매력적인 기업으로 간주되고 있습니다. 상장 직후에는 유통 물량과 보호예수 해제 등으로 인해 단기적인 주가 변동성이 높을 것으로 예상되지만, 글로벌 시장에서의 성과와 실적에 대한 기대, 새로운 제품 출시 소식 등이 주가에 영향을 미칠 것으로 예상되기에 상장 후에도 안정적인 성장을 지속할 경우, 장기적으로 주가 상승이 예상됩니다. 그러나 새로운 시장 동향이나 기업 내외적인 이슈에 따라 단기적인 변동성이 발생할 수 있습니다. 글로벌 시장에서의 활동과 성과, 새로운 제품 출시, 혁신적인 기술 발전, 글로벌 시장에서의 점유율 확대 등이 향후 주가에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 에이피알의 기술력, 글로벌 시장 진출 전략, 그리고 업종 동향 등을 면밀히 살펴보고 투자 결정을 내리는 것이 중요하겠습니다.
