디지털 트윈과 시뮬레이션 소프트웨어 분야에서 차별화된 이에이트 공모주가 코스닥 상장을 앞두고 있는 가운데, 디지털 트윈 기술의 중요성부터 주력 사업과 기술적 특징까지 파악해 보겠습니다. 또한, 2023년 12월에 한국거래소 상장 예비심사를 통과 후, 곧 다가올 상장을 위한 일련의 일정에 대해서도 알아보겠습니다. 이어서, 조달된 자금의 사용 목적과 기대효과도 알아보면서 이에이트의 미래에 대한 기대를 높여나가겠습니다. 이에이트의 새로운 도약을 기대하며, 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
디지털 트윈 기술
디지털 트윈은 현실 세계의 물리적인 사물이나 공간을 가상으로 구현함으로써, 실제 환경에서 일어날 수 있는 다양한 시나리오를 모사할 수 있어서 제품이나 프로세스의 성능을 사전에 예측하고 개선할 수 있습니다. 제조업, 건설업, 바이오 등의 다양한 분야에서 디지털 트윈은 모의실험을 가능케 하여 제품 또는 공정의 최적화를 도모하고, 이를 통해 생산성을 향상시키고 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 디지털 트윈을 통한 실험은 실제 환경에서는 위험할 수 있는 조건에서도 안전하게 수행할 수 있기 때문에 안전한 실험 환경을 제공하면서도 실제 데이터와 유사한 결과를 얻을 수 있게 합니다.
기업은 이러한 디지털 트윈을 통해 제품의 설계 및 생산 과정을 효율적으로 관리할 수 있어 생산성이 향상되며, 빠르게 변화하는 시장에 빠르게 대응할 수 있게 됩니다. 디지털 트윈은 현실 시스템의 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 문제점을 빠르게 파악하고 수정할 수 있도록 도와주므로 신속한 의사 결정도 가능케 합니다. 이러한 디지털 트윈의 중요성이 이에이트가 주력으로 삼는 분야로, 이 기술을 통해 산업 현장에서 혁신적인 성과를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
기술력의 차별화
이에이트는 국내에서 외산 기술에 의존하지 않고, 오로지 국산 기술로 디지털 트윈 분야를 개발해 왔는데 이는 국내 기술력에 대한 자신감을 반영하며, 외부 기술 종속에서 벗어나 국내 기술의 발전에 기여하고 있습니다. 이에이트가 개발한 '앤플로우(NFLOW)'와 'NDX PRO'는 전통적인 전산유체역학의 한계를 극복하는 기술을 제공하는데 특히 '앤플로우'는 입자 방식 시뮬레이션으로 기존 기술의 한계를 뛰어넘어 새로운 시뮬레이션 경험을 제공하고, 'NDX PRO'는 이에이트가 자체 개발한 디지털 트윈 플랫폼으로, AI, IoT, 클라우드, 3D 가시화 등 다양한 기술을 통합할 수 있어서 다양한 분야에서의 활용 가능성을 확장하고 있으며, 국내 디지털 트윈 기술의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.
이에이트는 국내 디지털 트윈 분야에서 선도기업으로서 데이터 국가 표준을 제정하고 있는데 이는 국내외에서 디지털 트윈의 표준을 이끄는 역할을 하며, 기술력과 신뢰성을 강조하는 측면에서 차별화를 나타내고 있습니다. 이러한 차별화된 기술이 국내 디지털 트윈 분야에서 주목받고 있으며, 이에이트 공모주 상장을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 높일 것으로 기대됩니다.
공모 일정 및 주요 정보
- 지난해(2023년) 12월 하순: 한국거래소 상장 예비심사 통과
- 1월 29일부터 2월 2일까지 (5 거래일): 기관투자자 대상 수요예측
- 2월 6일: 공모가 확정
- 2월 13일부터 14일까지: 이에이트 공모주 일반투자자 청약
- 공모가밴드: 1만 4500~1만 8500원으로 설정
- 공모주식 수: 총 113만 주
- 주관사: 한화투자증권
- 조달 예상 금액: 163억 8500만~209억 원
- 자금 사용 목적: 조달된 자금은 주로 고성능 GPU(그래픽처리장치) 기반 서버 등의 장비 투자와 기술 고도화, 영업, 마케팅 등에 사용 예정
자금 사용 목적 및 기대효과
이에이트 공모주 상장을 통해 조달된 자금 중 일부는 고성능 GPU(그래픽처리장치) 기반 서버 등의 장비 투자로 사용될 예정인데 고성능 서버는 시뮬레이션 및 디지털 트윈 기술을 지원하기 위한 핵심 장비로써, 기술적 역량 강화에 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 또한 자금을 기술적으로 더 발전시키는 데 활용할 계획으로 디지털 트윈 및 시뮬레이션 소프트웨어 분야에서 최신 기술 도입과 연구 개발을 통해 기술적 우위를 강화할 것으로 예상됩니다. 그리고 일정 부분의 자금은 영업 및 마케팅 활동에 사용될 예정으로 상장 후 시장에서 더 많은 주목을 받고 고객층을 확장하기 위해 마케팅 노력을 강화할 것으로 예상됩니다. 자금의 효과적인 사용을 통해 기술력 강화, 영업 확장, 마케팅 강화를 통해 성장의 기반을 다지게 될 것이며, 디지털 트윈 및 시뮬레이션 소프트웨어 분야에서의 높은 전문성을 바탕으로 한 경쟁력 강화로 글로벌 시장에서의 입지를 높일 것으로 기대됩니다.
스튜디오 삼익 공모주 청약결과, 수요예측 결과, 리스크 분석
재무 상태 및 상장 방식
지난해(2023년) 매출은 35억 7000만 원에 이르러 영업손실은 52억 원, 순손실은 59억 원으로 나타났습니다. 아직까지 적자 상태가 지속되고 있어 현재 자본잠식 상태로 기술상장 특례요건의 적용을 받아 상장을 추진하게 되었습니다. 내년(2025년) 매출 전망치는 306억 원으로 예상되며, 순이익은 131억 원으로 전망됩니다. 올해 순이익 전망치는 31억 원입니다. 아직 적자 상태이지만, 상장을 통해 자금을 확보하고 기술상장 특례를 활용함으로써 향후 성장 가능성을 모색하고 있습니다. 이번 상장이 기술적 우위와 국산 기술을 바탕으로 비전을 뒷받침하며, 미래 성장을 위한 필요한 단계로 평가됩니다.
주요 투자자 및 의무보유 비중
최대주주로 김진현 대표를 비롯한 특수관계인이 주요 투자자로 참여하고 있는데 특수관계인의 지분 비중은 약 30.22%로 나타납니다. 최대주주 및 특수관계인은 자발적으로 3년의 보호예수 기간을 설정했습니다. 전체 발행주식의 절반 이상이 1~3년의 의무보유기간으로 묶였습니다. 이로 인해 의무보유 비중은 공모 후 기준 약 60%를 차지합니다. 의무보유로 묶인 비중을 고려하면, 이에이트 공모주 상장 후 유통 가능 비율은 약 43.9% 수준입니다. 투자자들에게는 기업의 장기적인 안정성과 성장에 대한 확신을 전달하는 중요한 신호로 여겨질 수 있겠습니다. 주요 투자자와 의무보유 비중은 기업의 장기적인 안정성과 투자자들에 대한 신뢰를 강화하는데 기여하고 있어서 의무보유 비중의 설정과 보호예수는 향후 기업의 안정성을 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대됩니다.
전망
이에이트 공모주 상장은 다양한 산업 분야에서의 기술적 우위, 국내외 프로젝트 참여, 그리고 주요 투자자와의 협력 등을 통해 기업의 성장 잠재력을 확인할 수 있습니다. 국내 디지털 트윈 분야에서 선도적인 입지를 갖추고 있으며, 국산 기술 중심의 개발로 기술적 독립성을 확보하고 있고, 최대주주와 특수관계인의 의무보유 비중 설정은 투자자들에게 기업의 장기적인 안정성에 대한 신뢰를 전하고 있습니다. 글로벌 시장 진출 전망에 있어서는 현재까지의 다양한 프로젝트 경험과 글로벌 트렌드와의 조화로운 맞춤이 성장을 예측하게 합니다. 또한, 기술 수출 및 해외 프로젝트 참여를 통한 경쟁력 강화와 글로벌 시장에서의 네트워크 확장은 미래 성공의 핵심일 것으로 기대됩니다. 이에이트 공모주 상장은 국내 디지털 트윈 기술의 선두주자로서 더 나은 미래를 향한 발전의 출발점이 될 것으로 기대되고, 향후 기술 혁신과 글로벌 시장에서의 성과에 주목하며, 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
