엑셀세라퓨틱스는 세포 및 유전자 치료제(Cell & Gene Therapy) 전용 배양 배지(Media)를 연구개발, 생산 및 판매하는 첨단소재 기업입니다. 이번 글에서는 엑셀세라퓨틱스 공모주 상장을 앞두고 마지막으로 그동안의 IPO 과정들의 주요 사항들을 자세히 살펴보며 총정리해 보겠습니다.
핵심 기술
엑셀세라퓨틱스 공모주는 세포와 유전자 치료제의 핵심 요소인 배양 배지를 전문적으로 다루는 회사입니다. 배양 배지는 쉽게 말해 세포가 자라는 데 필요한 토양과 같은 역할을 합니다. 토양이 식물에게 다양한 영양분을 공급하여 잘 자라게 하는 것처럼, 배양 배지도 치료제 특성에 맞게 정밀하게 설계되어 세포가 잘 자랄 수 있도록 돕습니다.
맞춤형 기술
치료제의 성공적인 개발과 안전성을 확보하기 위해서는 각 치료제의 특성에 맞는 배지를 사용하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, 벼는 많은 물이 필요하지만, 감자는 과도한 수분이 오히려 품질에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 각 세포와 유전자 치료제는 특성에 맞는 배양 배지가 필요합니다. 엑셀세라퓨틱스 공모주가 이러한 맞춤형 배지 기술력을 갖고 있습니다.
수요예측 결과
2024년 6월 24일부터 28일까지 진행된 엑셀세라퓨틱스 수요예측결과, 국내외 2288개 기관이 참여해 1233.8대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 확정된 공모가는 1만 원으로 공모가 밴드(6200원~7700원) 상단을 크게 초과했습니다.
의무보유 확약
의무보유 확약 건수는 70건으로, 전체의 4.5%에 해당합니다. 확약 기간 중에서는 3개월의 비중이 가장 컸습니다.
배정 공모주식수
엑셀세라퓨틱스 공모주의 총 공모주식수는 161만 8000주이었으며, 이 중 2만 5600주(1.58%)는 우리사주조합에 우선 배정되었습니다. 나머지 159만 2400주(98.42%)는 일반공모를 통해 배정되었습니다. 기관투자자에게는 110만 7000118만 7900주, 일반청약자에게는 40만 450048만 5400주가 배정되었습니다.
일반 청약 결과
일반 투자자 대상 공모주 청약이 2024년 7월 3일부터 4일까지 양일간 진행되었으며, 517.7대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 이에 따른 청약증거금은 약 1조 500억 원으로 집계되었습니다.
균등배정 주식
주관사인 대신증권에는 총 21만 2850건의 청약이 몰리며, 엑셀세라퓨틱스 공모주 균등배정 주식 수는 약 0.95주로 나타났습니다. 비례경쟁률은 1035.40대 1을 기록했습니다.
상장 일정
엑셀세라퓨틱스 공모주 상장일은 2024년 7월 15일 월요일로 코스닥 시장에 상장될 예정입니다. 상장 후 예상 시가총액은 1083억 원입니다. 상장 당일 주가가 따따블(두 배 이상)이 될 경우 주가는 4만 원까지 오를 수 있습니다.
주요 주주
엑셀세라퓨틱스의 주요 주주는 한국투자파트너스가 운용하는 한국투자RE-UP펀드(6.59%)와 에이피알(5.29%)입니다. 최대주주는 이대일 대표로 상장 전 18.77%의 지분을 보유하고 있으며, 상장 후 지분은 15.88%로 줄어듭니다.
상장 후 해외 진출
엑셀세라퓨틱스 상장 후, 글로벌 사업 확장을 본격화할 예정입니다. 현재 글로벌 7개 총판과 18개국에 커버리지를 갖추고 있으며, 올해 말까지 15개 총판과 30개국으로 확장할 계획입니다.
해외 시장 적극 공략
엑셀세라퓨틱스 공모주는 대형 CDMO 기업과의 협력 강화 및 다국적 생명기업과의 화이트 레이블(White-Label) 계약을 추진하여 글로벌 시장을 적극 공략할 예정입니다.
매출 목표
엑셀세라퓨틱스 공모주는 2025년 82억 원, 2026년 118억 원, 2027년 176억 원, 2028년 265억 원의 매출을 목표로 하고 있습니다. 지속적인 성장으로 지금의 이 계획이 꼭 이루어지기를 바랍니다.
마무리
엑셀세라퓨틱스 공모주는 세포 및 유전자 치료제 전용 배양 배지를 연구개발, 생산, 판매하는 기업으로서 이번 공모주 상장을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고자 하는 것 같습니다. 세포 치료제 분야의 성장 가능성을 바탕으로 투자자들의 많은 관심을 받고 있는 엑셀세라퓨틱스의 미래를 기대해 봅니다. 최근 공모주 시장도 어렵고 주식 시장 전체가 암울한 분위기이다 보니 당일 급등주 매매를 하는 고수들이야 매일 수익을 내고 있겠지만, 일반적인 개인투자자들은 어려울 것이 뻔하기에 아무쪼록 투자에 있어 신중함을 가지시길 바라며 꾸준한 수익 꼭 내시기를 기원하겠습니다.
