2024년 상반기, 시프트업 공모주 IPO(기업공개)가 주목받고 있습니다. 게임 개발사로서 주목받고 있는 시프트업 공모주 상장 과정을 총정리하며 자세히 살펴보겠습니다.
수요예측 결과
2024년 6월 3일부터 27일까지 총 725만 주의 공모주 중 75%인 543만 7500주를 대상으로 한 시프트업 수요예측 결과, 총 2164개의 기관이 참여하여, 225.94대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 기관투자가들의 신청물량 가운데, 희망 공모가 범위(4만 7000원~6만 원) 상단을 초과한 가격으로 주문한 비율은 40.2%에 달했습니다. 하지만 시프트업 공모가는 희망 범위 내에서 6만 원으로 결정되었습니다.
의무보유확약
국내 기관 투자자 중 1개월 이상 시프트업 의무보유 확약 비율은 약 26%였습니다. 이 중 3개월 이상 확약한 비율은 14.79%로 나타났습니다.
예상 규모
공모가를 기준으로 산정한 시프트업 공모주의 예상 시가총액은 3조 4815억 원입니다. 이는 코스피 상장 게임사 중 크래프톤, 넷마블, 엔씨소프트 다음으로 큰 규모입니다.
공모주 배정 수
시프트업 공모주는 전체 주식(신주 포함) 5802만 5720주 중 12.5%인 725만 주를 공모했으며, 이 중 25%인 181만 2500주를 일반 투자자에게 배정했습니다. 주관사별 배정 주식수는 한국투자증권 89만 2724주, NH투자증권 81만 1567주, 신한투자증권 10만 8209주였습니다. 최소 청약 단위는 10주, 최소 청약 증거금은 30만 원이었습니다.
청약 결과
2024년 7월 2일부터 3일까지 진행된 일반 투자자 대상 시프트업 청약 결과, 69만 3283건의 신청이 접수되어 총 6억 1850만 240주의 물량이 접수되었습니다. 청약 증거금은 18조 5550억 720만 원으로 집계되었습니다. 증권사별 경쟁률은 한국투자증권 345.7대 1, NH투자증권 338.4대 1, 신한투자증권 325대 1로 나타났습니다. 전체 일반 청약 경쟁률은 341.2대 1로, 이는 최근 코스피에 상장한 HD현대마린솔루션의 255.8대 1보다 높았습니다.
균등배정
총 청약 건수는 한국투자증권 33만 3189건, NH투자증권 29만 8591건, 신한투자증권 6만 1496건으로 집계되었습니다. 비례 경쟁률은 각각 한국투자증권 690.40:1, NH투자증권 676.95:1, 신한투자증권 649.10:1로 나타났습니다. 각 주관사의 시프트업 균등배정 주식 수는 한국투자증권 1.34주, NH투자증권 1.36주, 신한투자증권 0.88주로 산정되었습니다.
역대 청약증거금 비교
시프트업 공모주 청약증거금은 역대 기록과 비교해 볼 때, 상당히 높았습니다. 역대 최고 기록은 2022년 LG에너지솔루션이 114조 1066억 원을 기록한 바 있습니다. 그 뒤를 SK아이이테크놀로지(80조 9017억 원), SK바이오사이언스(63조 6198억 원), 카카오게임즈(58조 5543억 원), 하이브(58조 4237억 원), 카카오뱅크(58조 3020억 원), 현대중공업(56조 562억 원), 일진하이솔루스(36조 6830억 원)가 차지하고 있습니다.
공모자금 활용 계획
시프트업 공모주는 이번 IPO를 통해 총 4350억 원의 공모 자금을 조달하게 됩니다. 이 자금은 지적재산권(IP) 확대 및 게임 개발 인프라 강화에 사용될 예정입니다. 특히, '승리의 여신: 니케'와 '스텔라 블레이드' 등 기존 IP 강화와 함께 'Project Witches(프로젝트 위치스)' 개발에 투입될 계획이라고 밝혔습니다.
상장일
시프트업 상장일은 2024년 7월 11일로 예정되어 있습니다. 시프트업 상장 당일 유통 가능 주식수는 약 1045만 4535주로, 전체 주식의 약 18%에 해당합니다.
투자 성공 기원
시프트업 공모주 상장이 게임 산업의 미래를 밝게 하는 중요한 이정표가 될 것으로 기대가 됩니다. 게임 개발사로서의 도약과 함께, 많은 기대와 관심을 받고 있는 이번 IPO가 성공적으로 마무리되었으면 좋겠고, 상장 후에도 멋진 흐름을 보이면서 투자하신 분들에게 아무쪼록 많은 수익 내주기를 학수고대합니다. 급등주보다 더 많은 수익으로 주식투자로 꼭 성공하시길 바랍니다.
