2024년 7월 2일, 국내 우주발사체 기업 이노스페이스 공모주가 코스닥 시장에 상장됩니다. 이번 IPO는 이노스페이스의 비전과 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하며, 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있습니다. 뜨거운 열기를 확인할 수 있었던 이노스페이스 공모주 수요예측 결과, 공모가 결정 과정, 일반 청약 결과, 그리고 공모자금 활용 계획 등 이번 IPO에 관한 모든 것을 총정리해 드립니다. 이번 상장이 이노스페이스의 미래에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 반드시 꼭 알아야 할 핵심 포인트들을 살펴보겠습니다.
수요예측 결과
2024년 6월 11일부터 17일까지 5 거래일 간 진행된 이노스페이스 공모주 수요예측결과에서 국내외 기관 총 2159개 사가 참여하여 높은 관심을 보였습니다. 경쟁률은 598.87대 1을 기록했으며, 총 공모 금액은 576억 원, 상장 후 시가총액은 4062억 원 수준으로 파악됩니다. 특히 전체 참여기관 중 약 99.6%에 해당하는 기관이 공모 밴드 상단인 4만 3300원 이상의 가격을 제시하는 등 매우 우호적인 반응을 보였습니다. 이번 이노스페이스 수요예측결과, 국내 대형 자산운용사 대다수는 물론 명망 있는 글로벌 연기금과 해외 우량 장기펀드들이 다수 참여하며 큰 관심을 보였다고 합니다.
공모가
최종 이노스페이스 공모가는 희망 밴드 상단인 4만 3300원으로 결정되었습니다. 이에 따라 공모 금액은 576억 원, 예상 시가총액은 4062억 원 수준인 것으로 파악됩니다. 이번 공모가 결정에 기관 투자자들의 높은 관심과 우호적인 반응이 작용한 것으로 보였습니다.
일반청약 결과
2024년 6월 20일과 21일 양일간 진행된 일반투자자 대상 이노스페이스 공모주 청약에서 배정 물량 33만 2500주(약 144억 원)에 대해 1150.72대 1의 높은 경쟁률을 기록했다고 합니다. 전체 주문 건수는 약 45만 7000건이었으며, 청약 증거금은 약 8조 2836억 원으로 집계되었습니다. 증권사별로는 미래에셋증권이 1176대 1, 신한투자증권이 759대 1의 경쟁률을 보였습니다. 미래에셋증권은 대표 주관사이며, 신한투자증권은 인수회사로 참여했습니다. 이노스페이스 공모주에 대한 일반투자자들의 관심과 청약 열기가 매우 뜨거웠습니다.
균등배정 물량
이노스페이스 공모주 균등배정 물량은 미래에셋증권의 경우 약 0.40주, 신한투자증권은 약 0.15주로 집계되었습니다. 이에 따라 최소 청약 주식 수인 20주를 신청한 투자자들은 추첨에 따라 최소 0주에서 1주까지 배정받게 될 것으로 예상됩니다. 최소 청약 주식 수만 신청한 투자자들의 약 60%는 1주도 받지 못할 것으로 보입니다.
공모자금 활용 계획
이노스페이스 공모주 상장을 통해 확보하게 된 공모 금액이 576억 원이라고 합니다. 이 자금은 발사체 생산 능력 확대를 위한 설비 확충, 발사체 경량화 및 재사용성 제고를 위한 연구개발 강화, 해외시장 판로 확보, 우수 인력 유치 등에 사용될 예정입니다. 상장 이후에는 우주 운송 사업화, 대륙별 발사장 추가 확보, 발사체 재사용 기술 개발 등을 본격적으로 추진할 계획이라고 합니다. 이노스페이스는 이번 공모 자금을 바탕으로 우주 산업 분야에서의 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것으로 보입니다.
계약 고객사 및 수주잔고
이노스페이스 공모주와 발사 서비스 계약을 체결한 해외 고객사는 비공개 해외 위성사 1곳, 이탈리아의 아포지오 스페이스(최초의 민간 사물인터넷 데이터 서비스 사업화), 브라질 마라냥 연방 대학교, 브라질 카스트로 레이테 컨설토리아 기업입니다. 이들 고객사의 위성 및 탑재체는 2025년부터 2027년까지 다중 발사될 예정이며, 현재 수주 잔고는 총 1261만 달러(약 173억 원) 수준입니다. 이노스페이스가 이번 공모주 상장을 통해 확보한 자금을 바탕으로 해외 고객사들과의 발사 서비스 계약을 차질 없이 이행해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.
상장일
이노스페이스 상장일은 2024년 7월 2일 코스닥 시장으로 예정되어 있습니다. 이번 상장의 대표 주관사는 미래에셋증권이 맡고 있습니다. 이노스페이스 공모주의 코스닥 상장은 국내 우주발사체 기업 중 최초의 사례로 시장에서의 기대감이 점점 커지고 있습니다.
큰 기대감
이노스페이스 공모주 IPO가 국내외 기관투자자들의 높은 관심과 참여로 성공적으로 마무리되었습니다. 수요예측 경쟁률과 일반 청약 경쟁률은 이노스페이스의 성장 잠재력에 대한 시장의 강한 믿음을 보여주었습니다. 확보된 공모 자금은 발사체 생산 능력 확대, 연구개발 강화, 해외시장 진출 등에 활용되어 이노스페이스의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보입니다. 이번 상장이 이노스페이스의 미래 성장과 우주산업 분야에서의 혁신을 견인할 중요한 계기가 될 것으로 기대하며 앞으로 어떤 성과를 이루어 나갈지 주목해 보겠습니다.
