HD한국조선해양의 자회사로, 조선기자재 분야에서 주목받는 기업 중 하나로 선박 블록, 선박 내부재, 의장품 도장 등의 생산으로 국내 조선 블록 사외제작사 중 최대 생산능력을 자랑하며 현대그룹의 핵심 부문 중 하나로 자리매김하고 있는 현대힘스 공모주에 대한 다양한 측면을 다루어 주요 사업, 주주 구조, 상장 계획, 그리고 미래 전략까지 살펴보며 실질적이고 도움이 될만한 정보를 제공하고자 합니다.
현대힘스 공모주 기업 소개
기업 역사
2008년 4월에 HD한국조선해양(옛 현대중공업)이 현물출자해 설립한 자회사입니다. 설립 이후 15년 동안 HD현대 물량을 처리하며 선박 블록과 선박 내부재, 의장품 도장 등의 조선기자재 사업을 전문적으로 영위해 왔습니다.
주요 사업 분야
주된 사업은 선박 블록 생산을 비롯한 조선기자재 생산 및 공급입니다. 고난도 곡블록 생산에서 독보적인 원스톱 생산체계를 구축하여 고객대응력을 향상시키고 원가경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 독립형 탱크 사업으로 신성장동력을 확보하고 친환경사업 영역으로의 확장을 준비 중입니다.
강점
국내 조선 블록 사외제작사 중에서는 최대 생산능력(CAPA)을 보유하며, HD현대중공업과 현대삼호중공업 등이 주요 매출처로 알려져 있습니다.
고객과의 신뢰 구축
15년 동안 HD현대 물량만을 처리하며, 상호 간의 신뢰를 바탕으로 성장해 왔습니다. 이는 고객사와의 강력한 파트너십을 통해 고객대응력을 높이고 지속적인 성장을 이루어나갈 수 있는 기반이 되었습니다.
미래 성장전략
독립형 탱크 사업을 신성장동력으로 확보한 상태로, 환경 규제에 따른 선박 교체 수요로 수주 증가를 기대하고 있습니다. 미래에는 독립형 탱크 사업의 확대와 더불어 친환경사업 영역으로의 진출을 통한 중장기 성장을 계획하고 있습니다.
주요 주주와 경영 구조
최대 주주: 제이앤프라이빗에쿼티(PE)
2019년에 PEF 운용사인 제이앤프라이빗에쿼티(PE)가 특수목적법인(SPC) 허큘리스홀딩스를 세워 HD한국조선해양으로부터 지분의 75%를 인수하여 최대 주주가 되어 경영에 큰 영향력을 행사하고 있습니다.
HD한국조선해양의 지분 보유
HD한국조선해양은 허큘리스홀딩스가 인수한 지분 중 25%를 보유하고 있어 주요 주주 중 하나로서 일정한 영향력을 유지하고 있습니다.
의무 보유 기간 연장
제이앤PE와 HD한국조선해양은 현대힘스 공모주의 성공적인 상장을 위해 최근 의무 보유 기간을 1년으로 설정했습니다. 일반적으로 상장 규정상 6개월만 의무 보유해야 하는 주식의 경우, 이를 자발적으로 1년까지 늘려 오버행(잠재적 매도 물량) 우려를 덜어내고자 하는 의도가 있습니다.
분리 매각과 우선 인수자
허큘리스홀딩스는 매각 시 한국거래소에 블록딜을 통해 분리 매각하지 않고, 시너지를 낼 수 있는 동종업계의 원매자를 우선으로 고려할 것이라고 약속했습니다. 이러한 선택은 주주 가치를 유지하면서도 기업과 투자자 양측에 이로운 결정으로 평가됩니다.
주식의 유통 가능 물량과 시장 영향
상장 이후 유통 가능한 주식 물량은 전체 주식의 22%로, 시장에 부담을 주지 않는 수준입니다. 이는 상장 후에도 주식 시장에서 일정 수준의 유동성을 유지할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.
현대힘스 공모주 실적 및 전망
최근 실적
2022년에는 매출 1,448억 원, 영업이익 38억 원을 기록했고, 2023년에는 매출 1,802억 원, 영업이익 136억 원을 추정한 것으로 알려져 있습니다. 안정적인 성과를 내며 성장하는 기업으로 평가되고 있는 배경이기도 합니다.
2024년 실적 전망
2024년에는 매출 1,991억 원, 영업이익 147억 원으로 실적이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 조선업이 10년간의 침체기를 벗어나며 친환경 선박으로의 교체 수요가 증가하면서, 이러한 수요 증가에 대응하여 성장을 이어가고 있습니다.
선박 교체 수요와 호황 지속 전망
조선업 호황이 지속되는 가운데, 환경 규제에 따른 선박 교체 수요가 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 독립형 탱크 사업으로 확보한 신성장동력과 함께, 조선업의 긍정적인 흐름이 수익성 향상에 기여할 것으로 전망됩니다.
독립형 탱크 사업과 환경 친화적인 성장
독립형 탱크 사업을 통한 친환경사업의 확장은 지속 가능한 경영 전략을 추구하고 있는 측면에서 주목받고 있습니다. 향후에도 기업이 친환경 산업에 주목하며 미래에 대비한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
결론
현대힘스 공모주는 조선산업에서의 강한 전문성과 안정적인 실적을 기반으로 미래에 대한 도약을 준비하고 있습니다. 독립형 탱크 사업과 친환경사업의 확장, 기술 혁신과 연구개발에 대한 투자, 그리고 글로벌 시장 진출을 통한 성장 전략은 기업의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 도구로 작용할 것입니다. 특히, 선박 교체 수요의 증가와 조선업 호황 지속에 따라 수주 확대와 안정적인 실적을 이어갈 것으로 전망되며, 상장을 통한 자금 조달을 통해 이러한 미래 도약을 뒷받침하고자 하고 있습니다. 주요 주주와의 협력, 의무 보유 기간의 연장, 분리 매각에 대한 신중한 접근은 향후 주주 가치의 최대화를 위한 전략으로 주목받을 것이며 지속적인 성장과 발전에 투자자들의 기대와 지지가 크게 작용할 것으로 예상됩니다.